CRM 软件本应彻底改变客户关系管理，但2017 年CIO 杂志报道称，大约三分之一的CRM 实施失败了。 CRM 的失败率实际上在18% 到69% 之间。

在分析此类报告并与客户讨论CRM 实施问题的过程中，我们发现了销售流程中的一些不舒服的地方以及销售管理团队在选择CRM 软件时的方法。根本问题是：销售经理不知道他们将使用CRM 软件做什么。

自2017年以来，CRM是最大的软件市场之一。市场上有数百种CRM 解决方案，具有各种特性、功能和报告功能。选择销售CRM系统而又不失去对您想要使用该工具解决的业务问题的关注可能是一个挑战。

我们建议您设定业务目标，然后根据这7 个步骤评估CRM 解决方案，以找到最佳的CRM 软件，帮助您的一线销售专业人员和经理为您的公司赢得更多业务。

第1步-与利益相关者和用户取得联系

如果您想有效地运营您的业务，您的CRM 管理系统需要满足管理层和最终用户的需求。最后一项对于CRM 选择计划非常有价值，因为它们与潜在客户和现有客户的互动最多。您的员工可以观察现有解决方案的低效率和用户痛点，或者他们可以提出创造性的想法来解决这些问题。

当提出正确类型的问题时，管理层甚至可能没有意识到的运营问题和客户投诉经常会出现。如果您的团队认为他们在CRM 选择过程的早期具有影响力，那么一旦平台启动，员工就会对您的CRM 更感兴趣并参与其中。

第2步-收集和分析输入

一旦收集了参与者的信息，建议组织数据。重复出现的主题可以从用户输入中出现。因此，可以向管理层和最终用户提出其他问题，以充分了解当前和最佳的未来状态。现有软件和流程的功能和性能水平应进行编目并详细描述。收集这些信息是下一阶段的一个组成部分。

第3步-验证和确定优先级

在对步骤1 和2 中的信息进行彻底调查后，应审查和批准大量数据。装配输入的验证可以通过涉及利益相关者和最终用户的研讨会来实现。换句话说，该过程将包括与参与者沟通和确认细节等行动。

一旦讨论了信息，就可以决定哪些需求应该首先解决，哪些需要稍后解决。此外，在此步骤中可以创建CRM 供应商的简短列表，其中可能包括未来的第三方解决方案。

第4步-建立供应商排名系统

既然已经创建了按优先顺序排列的需求列表，就可以组织信息，以便参与者可以根据每个解决方案满足记录需求的能力对CRM 提供商进行排名。此外，排名过程还可作为供应商解决最高优先级要求并将其按逻辑顺序排列的通用演示指南。

第5步-安排量身定制的演示

供应商或其渠道代表应该预先了解您的业务当前和期望的未来状态，例如公司的功能组成部分以及这些领域内的角色。理想情况下，每个CRM 供应商都必须为您提供平台的自定义演示。但是，这取决于每个供应商希望在演示上花费多少时间来向您展示有关其产品的最有价值的信息。

第6步-选择CRM系统

演示或免费试用后，您可以对特定功能和自定义选项及其实施方式提出后续问题。然后，仔细审查参与者的供应商排名并进行CRM 选择。然后，确定实施时间表和策略。

第7步-谈判和购买

选择所需的CRM 后，建议执行其他操作。通常，CRM 供应商可以订阅多个平台。在这种情况下，您可以讨论计划内功能许可证的混合和匹配。此外，这些版本可以包含某些附加组件或补充技术，这些附加组件或补充技术应成为CRM 部署的一部分。还需要确定这些的定价和采购时间。不要忘记在此阶段应确定的合同期限的各种选项。

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